科创板IPO启动“云上会” 天合光能3月11日“二进宫”

证券 2020-03-03 21:04:54

疫情防控特殊期间,远程办公、视频会议有效助力资本市场各项业务常态化运行。时隔1个半月时间,科创板上市委审议会议将以“现场+视频”的方式重新开启。首场参与“云上会”的科创企业则是天合光能和金博股份。

3月1日,上交所发布科创板上市委2020年第4次、第5次审议会议公告,天合光能、金博股份首发上市申请分别将于3月11日上午、下午接受上市委审议。这是受疫情影响以来科创板首批启动的上市委审议会议,标志着上交所科创板受理、审核问询、审核中心会议、上市委审议会议、提交注册等发行上市审核和注册全流程工作已全面恢复。

据了解,天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。本次公司拟募资30亿元。在多元化的科创板“考场”中,天合光能也是一名独特的“考生”。2017年3月,公司前身天合开曼宣布完成私有化交易,从纽交所退市。此次公司选择第4套上市标准冲刺科创板,即“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

值得一提的是,天合光能并非首次上会。今年1月8日,在2020年首场科创板上市委会议上,天合光能被出具暂缓审议意见。从当时现场问询情况来看,实际控制人违法信托贷款合同约定、项目用地和经营用房法律瑕疵、电站补贴收入以及子公司销售预期等情况被上市委重点关注,成为暂时牵绊天合光能IPO的关键。

具体来看天合光能实际控制人高纪凡的一笔信托贷款合同。据悉,高纪凡于2017年2月通过与厦门国际信托有限公司签署的《信托贷款合同》获得45.69亿元贷款。高纪凡、盘基投资及清海投资于2017年11月27日将其持有的公司全部股权办理质押登记,后由于发行上市的需要,各方于2019年4月17日办理了质押解除手续,且高纪凡与厦门国际信托之间不存在其他替代性担保措施或利益安排。

上市委特别关注,如实控人发生违反《信托贷款合同》约定的情况,如何保证其控股权不受影响,并要求公司落实审核意见说明相关承诺和措施的可靠性。

本次上会前,天合光能就前次上市委问询予以回复,并落实相关审核意见。公司保荐机构和律师认为,发行人实际控制人高纪凡财务状况和履约情况良好,不存在违反《信托贷款合同》约定的情形;根据厦门国际信托出具的声明,若发生任何违反贷款合同约定的事项,厦门国际信托不谋求天合光能的控制权,也不会谋求改变高纪凡对天合光能的实际控制。同时,高纪凡上市前后增持和减持股份具有合理性,高纪凡持股比例较高,还款来源具有保障,可保证高纪凡持有天合光能的控股权不受影响。

据了解,暂缓审议主要出现在与审核判断相关的事实需要进一步核实说明等特定情形,力求保障审核判断所依据的事实和理由客观、准确,审慎提出审核意见。科创板上市委已对天合光能、复旦张江、秦川物联3家公司采取暂缓审议,而天合光能率先落实审核意见,即将于3月11日“二进宫”,其上会结果也将备受瞩目。

与天合光能同日上会的是金博股份,该公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。此次公司拟募资3.22亿元。

针对特殊时期发行人和中介机构开展工作面临的困难,上交所有针对性地采取了强化电话及网络沟通、放宽问询回复时限、变通签字方式、支持中介机构适当采用现场核查替代方式、对疫情防控企业予以快速受理和审核等一系列特别安排,尽可能减少疫情对科创板审核工作的影响,有力支持企业和中介机构推进科创板发行上市工作。

 

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